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La chaîne hôtelière Legacy Hotels, qui inclut Le Château Frontenac et Le Manoir Richelieu, a annoncé hier soir que la Caisse de dépôt et placement du Québec et ses partenaires vont faire son acquisition pour 2,5 milliards $.

Legacy a indiqué jeudi que la Caisse et ses partenaires du groupe Westmont Hospitality et InnVest Real Estate Investment Trust avaient conclu une entente pour verser 12,60 $ comptant pour chaque part de Legacy.


Cette transaction tout en espèces s'élève à 2,5 milliards $, incluant le montant d'une dette.


Le fonds de placement Legacy Hotels, qui possède un portefeuille immobilier composé de 25 hôtels regroupés sous les bannières Fairmont et Delta, avait annoncé en mars qu'il examinait toutes les options, dans le cadre d'une réévaluation stratégique, incluant la possibilité qu'il cherche un acquéreur pour ses activités.


Fairmont Hotels & Resorts est le principal détenteur de parts et gestionnaire de ses hôtels. Il dispose de 20,4 pour cent des droits de vote et a déjà donné son accord à la transaction.


En vertu des conditions d'une entente qui entrera en vigueur une fois la transaction complétée, les hôtels administrés par Fairmont deviendront la propriété de la Caisse et de Westmont, tandis que InnVest fera l'acquisition des hôtels Delta.


L'an dernier, le capital de Fairmont a été fermé par Kingdom Hotels et Colony Capital dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 4,5 milliards $.


Fairmont avait acheté le Château Frontenac et le Manoir Richelieu des mains du Canadien Pacifique dans les années 1990.


Le Château Frontenac compte 620 chambres et a été fondé en 1893. Il s'agit de l'hôtel le plus photographié au monde. Ses plus illustres visiteurs incluent Charles Lindbergh, la reine Élizabeth II, Steven Spielberg, Leonard Di Caprio et Grace Kelly.